课程大纲

第一模块 经营分析与决策的价值模型

◇ 经营分析的价值：用数据回顾过去、锚定当下、驱动未来

◇ 端到端价值链经营分析路径向导

     产品供产销端到端打通 →  价值连成本分析  → 价值链决策支持

     业务链条的场景分析决策 → 销售场景增效分析 → 生产制造场景降本分析

     构建经营分析4层级框架

◇ 商业要素洞见与战略选择

     分析工具：价本量利测试的实际场景落地应用、敏感性分析

     案例：冶金制造业利用经营杠杆摆脱赤字的测试

     案例：化工企业控制限产保价决策可行吗？

第二模块 销售端增效决策分析

◇ 销售是企业实现利润的来源，销售端收入指标的落地分解  

     分析工具：价量分解 & 漏斗分析模型

     案例：销售公司周经营分析会资料（在指标驱动下，如何分解指标因素，进一步分解销售关键动作和动作责任人，并对接销售人员的绩效评价，最终实现增收的目标跟进）

◇ 4P分析的销售端增效分析框架

【客户分析模型】

     工具：多因素分析、

     CRM  &  RFM 模型

     案例：某外资企业客户多维度分析

     案例：年度客户规划和引流资源配置

【产品分析与资源配置】

     工具：产品盈利能力分析和业绩能力分析

     案例：乌冬面店的配重商品决策

      案例：产品分析两维度四象限模型

【促销活动与促销费投放与控制】

     工具：闭环促销费控制与ROI分析、归因分析模型

     案例：品牌企业促销费控制的困境

     案例：促销费的分层管理

     案例：新客成本与客户终身价值

【定价决策分析】

     工具：定价三因素法

      案例：制造业定价决策案例

      案例：促销定价决策和陷阱

第三模块  生产运营端的成本控制

◇ 生产运营环节的降本增效解决方案

     分析链路：财经指标分析→价值链分析→业务动因分析→解决方案测试→结果反馈

     分析工具：分解模型、5WHY模型、精益成本分析、边际分析法

     控制手段：预算控制、标准成本控制、物料闭环控制

     案例：制造业要素拆解到动因拆解的降本落地（新能源制造业良品率指标落地）

     案例：零件制造业包材采购降本

     案例：材料闭环管理降本

◇ 专项难点：人工成本控制

     案例：制造业人工成本控制预案

     案例：销售公司销售人员激励工资控制与决策

◇ 作业成本法与非标项目成本控制

     工具：作业成本分析 &  挣值法的项目管理

     案例：非标项目型企业成本分析案例

     案例：软件服务业作业成本整理与管控

行动学习工作坊

◇ 课题1：一个综合的互联网电商经营分析场景的模拟：实战中的经营分析难题需要先解构

     从业务视角的经营分析需求

     从财经结果呈现的经营分析需求

     从风险控制视角的经营分析需求

     产出：学会跳出财务思维，站在业务全视角的经营分析

◇ 课题2：请选择一个需要改善的经济结果，尝试做动因动作的分解和寻求解决方案：

     业务指标的动因分解

     敏感与可控的两维度四象限分析

     尝试在业务动作中改善

     产出：学会打通量化指标与业务动因，并尝试下探解决路径

主办单位：

上海复锐企业管理咨询有限公司

联系方式：

电话：021-65210156、021-65214838  18917636997

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周末及下班时间服务热线：13817832229

张老师

注册会计师、高级会计师、管理学硕士

现任某企业集团财务总监

美国管理会计师协会特约持续教育专家

工作经验

张老师从事财务管理工作19年，曾先后服务过松下、佳能、日立等世界五百强企业。由于多年在国外的财务管理体系下实战工作，形成了一整套科学、严谨、系统化的财务管理思维。近5年随着中国经济的发展，本着为祖国实业经济服务的情怀，张梦老师转职到民营企业做财务总监。面对民营企业更本地化更复杂的环境，多次尝试用国外成熟、先进的财务管理知识和思维在实战中解决本地化问题。几年来完成了多项重大业绩，也积累了诸多成功案例。

曾在某B+轮民营互联网公司担任财务总监，搭建了该公司包括预算、核算、资金管控、报表等几乎所有的财务管理体系

曾在世界五百强外资企业，和电子高新技术制造业民营企业担任财务总监，成功完成利润中心预算及财务分析体系的搭建

曾在中国某细分领域市场占有率超过70%的医疗器械外资企业担任管理部长，成功完成渠道管理信息采集和分析系统搭建

担任某细分领域领头羊出版企业的管理副总裁，曾完成：全面和规划化改善；购产销贯通的体系化搭建；应收账款、存货运营效率体系构建；以及搭建了该公司包括预算、核算、资金管控、报表和信息化等几乎所有的财务管理体系，和大数据分析系统

个人风格

张老师的成长经历，是从一线财务实战人员一步步上升，经过财务经理、财务总监、成为集团企业管理副总裁。所以在企业内的财务管理领域，不但有深厚的功底，也非常了解财务人员实战中面临的真实难点和问题点，并非常擅长辅导财务人员落地地找到问题解决方案，从而帮助企业创造财务管理价值。