————2012年09月08-09日 （上海）

 

————2012年09月14-16日 （北京）

 

————2012年09月22-23日 （郑州）

 

 

课程背景

 

目前，中国已成为亚洲最为活跃的投资市场之一。随着我国产业转型与创新发展的需求，各行各业面临巨大整合变革，企业创新与资本运作，成为新时代推动企业发展的两大引擎。中国资本市场的快速发展, 国内众多被投公司在海内外上市的良好效应和带来的超巨额回报，通过风险投资和私募股权投资基金推动产业发展，实现资本与资源优化配置，已成为一个国家可持续发展的重要推动力。

 

如何抓住日新月异产业发展正是我国专业投融资人士要面对的巨大挑战。为切实推动中国创新经济的发展，培养中国新一代创新型创业企业家及高素养的中外投资人，使技术和资本有机结合，清华大学顺应时势推出私募股权投资VC/PE系统高端研修班，提出独具特色的“融、选、帮、退”课程体系，旨在为中国企业熟悉国际融资的规则与技巧提供操作指南，并为广大企业及投资者提供投、融资交流平台。

 

本课程透过中外投资专家教授的不同视角帮助学员系统观察VC/PE的发展变迁和现状，打造适应中国特色的投资操作模式，培育优秀的LP与GP股权投资人,让企业家学会充分运用投融资实现企业高成长发展，让投资人蜕变为专业化资本高手。

 

参加人员

 

高成长/拟上市企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者；金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；政府主管产业投资基金的相关负责人，高新区、金融办、招商局等主管项目投资的负责人；其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。

 

课程特点

 

1.优秀师资：聆听清华大学等名校教授精彩论道，构建系统框架；同时邀请国家发改委、证监会领导剖析相关政策法规；邀请国内外著名VC/PE投资机构实战型高级合伙人及管理人传授投融资之道；专聘200位金融投资界著名实战专家组成强大师资阵容。

 

2.精品课程：独具特色的“融、选、帮、退”课程体系，从股权投资与企业高成长发展两个维度，培养专业实战的LP、GP投资人，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路。

 

3.高效实战：分析国内外最新案例，探讨股权投融资策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。

 

4.精彩活动：定期举办讲座/沙龙/论坛/参观考察/班级联谊等丰富的活动；每年一届大型清华PE峰会，聆听国内外著名投资专家精彩论道，洞悉国内外最新金融资本市场趋势。

 

5.PE联谊会：与融资企业家和金融投资家同窗学习，成为清华学友，加入PE联谊会，参加丰富多样学员活动，共享优质项目及人脉资源，参与发起同学投资基金，构建高端发展平台。

 

课程大纲

 

第一篇:宏观金融形势与产业发展分析

 

课程一：2012宏观经济形势分析  

 

◆2012年中国宏观经济走势分析预测

◆财政和货币政策的走势

◆房地产调控政策

◆扶持中小企业政策

◆中国经济增长方式转变带来的机遇与挑战   

 

课程二：金融资本市场分析

 

◆金融资本市场发展与分析

◆金融货币政策对企业融资的影响

◆多层次资本市场发展综述

◆股票市场、债券市场、证券/股权投资基金

◆企业如何利用资本市场实现快速发展

 

课程三：产业政策解读与分析      

 

◆国家十二五规划解读

◆国家产业政策分析

◆产业政策未来发展方向

◆未来企业面临新挑战及战略发展定位

 

课程四：热点行业分析

 

◆传统热点行业：房地产建筑、文化传媒出版、IT互联网通讯、农业矿产资源、装备制造、消费连锁…

◆新兴热点行业：节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料…

 

第二篇：私募股权投资运作

 

课程五：私募股权投资基金概述   

 

◆中国风险投资和私募股权投资政策解读

◆创业投资企业管理办法解读

◆国内外VC/PE股权基金发展的概况

◆VC/PE股权基金未来发展趋势与面临的挑战

◆私募股权投资基金的概况、发展、组织形式      

 

课程六：股权投资之法律和财务安排

 

◆公司法/证券法/合伙企业法    

◆VC/PE股权投资基金法律实务

◆股权转让的法律安排

◆VC/PE股权投资基金的会计处理和税收处理

◆企业私募及并购上市前的财务规划

 

课程七：VC/PE股权投资基金设立募集—“融”     

 

◆VC/PE股权基金设立的相关政策/法律/法规

◆当前法律环境下人民币基金的发起与募集

◆VC/PE股权基金三种组织形式的比较与选择

◆VC/PE股权基金的融资形式、方向及关键因素

◆VC/PE股权基金的融资技巧及策略

◆VC/PE股权基金的风险内控与激励机制      

 

课程八：VC/PE股权投资基金项目选择—“选”

 

◆项目选择与分析

◆标的公司寻觅及交涉/尽职调查

◆企业价值的评估与定价模型

◆商业计划书的研读与写作

◆对赌/协售等合约的签署与执行

◆融资价格的谈判及法律文件

 

课程九：VC/PE股权投资基金管理操作—“帮”     

 

◆VC/PE股权基金投资后管理

◆被投企业的成长辅导与再融资

◆企业产权机制调整和公司治理架构

◆企业治理结构的设置与完善

◆股权激励透视与实战解析

◆被投企业增值服务   

 

课程十：VC/PE股权投资基金退出机制—“退”

 

◆VC/PE股权投资基金如何退出

◆股权转让模式解析

◆VC/PE股权基金交易形式：IPO和杠杆购并

◆PE在国内投资的退出策略和转型

◆风投及私募退出案例解析

◆管理层收购与股权投资退出

◆VC/PE股权基金获利退出的渠道设计

 

第三篇：企业投融资战略

 

课程十一：企业快速成长与融资战略  

 

◆企业持续成长战略制定

◆企业融资的形式、方向及关键因素

◆企业融资战略与案例分析

◆企业如何进行融资

◆融资中需要注意的问题，如何规避恶意收购

◆融资的谈判与法律文件

◆融资过程中风险识别与控制   

 

课程十二：资本运营

 

◆转让股权、派送红股、转增股本、股权回购

◆企业的合并、托管、收购、兼并、分立

◆风险投资与资产重组

◆资本结构或债务结构的改善

◆资产进行剥离、置换、出售、转让

◆融资融券与股指期货

 

课程十三：公司治理与股权激励   

 

◆产权制度和企业法人治理结构

◆企业股份制改造与股权结构设置

◆公司治理与现代企业管理制度的建立

◆期权的应用开发与股权激励、企业流程重塑

◆企业管理制度改革与发展创新      

 

课程十四：债券融资与新三板市场

 

◆债券品种与债券估值

◆收益曲线分析与利率风险

◆企业债与可转债的定价与发行

◆新三板场外交易市场融资

◆非上市股份公司股份转让操作

 

第四篇：企业上市筹划与运作

 

课程十五：企业上市前的财务、税务筹划  

 

◆企业上市前的税务违规风险控制

◆企业改制重组上市的税务规划

◆企业资产评估增值的税务处理与规划

◆公司上市股权投资的税务处理及规划

◆上市过程税务考量的重要性   

 

课程十六：企业上市运作

 

◆上市决策与规划、上市流程

◆企业上市路径选择

◆企业改制与资产处置

◆上市辅导、上市发行

◆上市中的财务审计与法律安排

 

课程十七：企业境外上市分析      

 

◆境外直接上市与间接上市的区别

◆企业境外“红筹”上市的基本操作流程

◆境外主要证券市场的选择

◆境外反向并购上市操作流程

◆境外“红筹”上市案例分析   

 

课程十八：股票发行与市值管理

 

◆发行股票债券、配股、增发新股、股票定价的原理

◆预路演、路演、反向路演

◆中介机构在发行过程的作用

◆企业市值管理

◆上市后再融资的策略与方法

 

独特价值     

 

项目路演：举办企业投融资项目路演，展示企业规划愿景，挖掘项目亮点，牵线投资资本。

沙盘模拟：模拟投资决策，提升资本运作的新路径、新思维，优化项目投资风险决策能力。

参观考察：组织学员参观同学企业、产权交易所、高新技术产业园，与各地政府投融资对接。

主题沙龙：每次课程期间举办针对金融投资、私募投资、企业投融资、企业上市等主题沙龙。

 

教学管理     

 

1、每班设班主任两名，负责相关的教学管理工作；由班主任协助组建班委会，选举班委会人员，以协助教学管理；

2、项目主办方定期组织讲座沙龙、项目路演、班级联谊、每年一届大型大年会等课外活动；

3、班委会负责组织学员联谊、球赛、同学交流、互访企业等活动；

4、组织正式开学典礼，结业晚会，评选优秀班委，优秀学员，颁发优秀学员荣誉证书。

 

授课讲师

 

刘老师

 

国家发改委财政金融司财政金融处处长,VC/PE相关政策法规起草人

 

巴老师

 

国务院发展研究中心金融研究所副所长，研究员，博士生导师

 

刘老师

 

达晨创业投资公司董事长，创始人，深圳创业投资同业公会副会长

 

魏老师  

 

清华大学经济管理学院教授，博士生导师，著名经济学家

 

周老师  

 

清华大学经济管理学院会计系教授, 博士

 

张老师  

 

清华大学经济管理学院教授, 金融学博士

 

吴老师  

 

优势资本(私募投资)有限公司总裁/合伙人，磐天中国SPAC基金合伙人                    

 

陈老师  

 

深圳东方富海投资管理公司董事长，博士，东方富海创业投资企业执行合伙人

 

李老师  

 

深圳市创新投资集团投资决策委员会副秘书长，金融学博士

 

孙老师  

 

融勤国际中国区创始合伙人，Delta基金合伙人、中融盛基金合伙人

 

陈老师  

 

香港崇德基金投资中国区首席代表，曾任中银国际证券执行董事

 

卞老师  

 

中科招商投资（基金）管理公司董事合伙人，世华联合投资公司总裁

 

主办单位

 

上海复锐企业管理咨询有限公司

 

收费标准

 

听课费用：78000元/人（包括听课费、讲义费、午餐费、水果茶点等）代办住宿，费用自理。

 

联系方式

 

上课地点：上海

电 话：021-65210156-811

传 真: 021-65210596